Wednesday, December 28, 2022

同日双过会 完美收官

2022年12月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2022年第27次并购重组委工作会议审议，天职国际客户中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）重组湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”，股票代码：002096）上市、株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”，股票代码：600961）发行股份及支付现金的方式购买水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山”）资产申请同日双双获得无条件通过。天职国际并购重组服务以“同日双过会”的成绩完美收官！

公司简介 · 易普力、南岭民爆      

易普力是国务院国资委所属企业中国能源建设集团有限公司的下属单位，是目前国内从事现场混装炸药生产和爆破施工“一体化”服务规模最大的专业化公司，具备集研发、生产、销售、运输、爆破服务为一体的完整的民爆产业链。重组上市公司南岭民爆系民用爆破器材行业重要骨干生产企业，是湖南省国资委所属企业、湖南省首家民爆上市公司。

本次交易系市场首单分拆借壳上市项目，是国企改革、央地合作的典型代表。易普力及南岭民爆顺应行业集中度提升趋势进行重组，交易完成后将打造民爆行业头部上市公司，占据行业发展引领地位。

公司简介 · 株冶集团、水口山      

株冶集团是锌冶炼行业的标杆企业，其水口山基地锌冶炼系统是我国目前最大的单体锌冶炼系统。株冶集团生产的“火炬”牌锌锭在伦敦金属交易所认证注册，株冶“火炬”商标被认定为中国驰名商标。此次收购标的水口山有色金属有限责任公司拥有水口山铅锌矿，是集铅锌矿采选和铅、金、银冶炼为一体的企业。

株冶集团以发行股份及支付现金的方式购买水口山资产，交易完成后，水口山的优质铅锌矿资源将注入株冶集团，株冶集团也将成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司，将极大改善上市公司的资产结构，提升株冶集团的盈利能力，并助其在做强做优的道路上行稳致远。

天职国际 · 专业服务      

此次为易普力重组南岭民爆上市、株冶集团收购水口山提供审计服务，天职国际以一体化优势组建经验丰富的项目团队，汇集财务、税务等领域专家给予企业各方支持，为两个项目并购重组各阶段工作的快速推进和顺利过会提供了强大的专业保障，紧密的团队配合、高水准的贴心式服务助其成功迈出战略发展的重要一步。

战略机构 · 合作共赢      

此次为易普力重组南岭民爆上市提供服务的专业机构还有：中国国际金融股份有限公司、湖南启元律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司；

为株冶集团收购水口山提供服务的专业机构还有：中信建投证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、中联资产评估集团有限公司，

天职国际在此对上述中介机构团队精诚合作表示诚挚的感谢！